常熟钱桂仁在听到码头炮声时，便知淮军接应的人马己到，遂令所部人马立刻发难，攻打常熟县衙，并迅速的占领了东门，以接应淮军入城。
刘铭传的人马赶到时，常熟城己是一片混乱，忠于太平天国的守军正与钱桂仁的叛军殊死激战。钱桂仁所部人数并不占优，在短暂的突袭之后，反应过来的其余太平军立即对其展开镇压，双方在每一条街道展开肉搏血拼。
钱桂仁为了造成混乱的局面，便命手下沿街放火，祸及城中无辜百姓。被大火烧及的民房店铺不计其数，城中百姓惊惶大乱，携家带口的到处逃窜。而激战双方都杀红了眼，刀下不长眼，见人就杀，竟有上千百姓死于了混战之中。
钱桂仁部毕竟人少，两千人马很快被杀得死伤大半，余众退守在东门一带，抵死不退。就在钱桂仁陷入了绝境之时，刘铭传的人马及时赶到，三千人马分别从东门南门涌入。
突然出现的清军令太平军大吃一惊，先进的洋枪洋炮很快给予他们沉重的打击。钱桂仁见援兵己至，立刻发起了反攻，大刀长矛配合着淮军的枪炮，攻势势不可挡，东南两路人马横扫常熟城。
一万多太平军在经过了激烈的抵抗之后，守将王淮水意识到常熟是守不住了，只好遂残部往苏州方向退去。刘铭传部在中午时分，完全控制了常熟城，遂令加固城防，扑灭大火安抚民心，以待苏州方面太平军的反攻。
常熟方面刘铭传手的消息很快传回了上海，曾纪泽将奏报遍传给众人，笑道：“常熟城克复了，这个刘铭传果然有些本事，没辜负了我对他的信任。”
李鸿章道：“刘铭传乃当世将才，依我所看，在咱们淮军众将之中，他应该是最能打的一个。”
曾纪泽对刘铭传可是颇为敬佩的，想那历史中的中法战争，刘铭传临危受命，渡海守台湾，击败了法军的数次进攻。在战争结束之后，又力主台湾建省，并任台湾首任巡抚。他在台湾广泛的推行洋务，开矿产、办商业、建铁路，数年之间就将贫穷的台湾建设的欣欣向荣，可以称得上是各省近代化建设的楷模。
此人文武全才，实属难得，是曾纪泽心目中，在今后建设大计中，应当能委以更大重任的一名合适人选。
二人正评论着刘铭传，王凯泰持另一份奏报而来，喜道：“大人，潘鼎新部传来捷报，他的人马在苏州通往常熟的路上设伏成功，击溃了粤匪的援军，射杀五百余人，缴获洋枪两百条，大功一件呀。”
听着部下们传来的一件件战报，曾纪泽颇感欣慰，心下更佩服李鸿章识人的眼光，当初他选中的这些人，确实都是难得的将才，自淮军成军以来，鲜有败绩。当然，这当中与淮军的武器先进有很大关系，但将的指挥作用同样是不可低估的。
李鸿章道：“常熟失陷，苏州势危。那李秀必会大举反攻，为今之计，趁其未及反应时，速调兵趁胜攻打昆山、福山，将上海、太仓与常熟连成一线，打通由北面进攻苏州的道路。”
王凯泰补充道：“如果时间来的及的话，还应调兵攻下杨库城。此城虽小，但对整个苏州战局却至关重要啊。”
杨库城地处苏州、常熟的交通要道上，离江阴、常熟中5.里，是沿江著名的险要隘口，又是江阴和无锡的屏蔽。淮军若能攻取杨库，就可进取江阴，揳入无锡，严重的威胁苏州的后路。
曾纪泽深以为然，便调吴长庆团北上，攻取福山、昆山等地，又调张树声团进扎杨库附近的鹿苑镇，监视杨库的太平军，待时机成熟以攻取。又令黄翼升率淮扬水师沿江驻守，以为机动力量，随时支援各路淮军。