7月20日。
处理了海盗，山崎和美黛子带穗奈香去水神岛，把她介绍给了风空玲以及渔火。
对于穗奈香的本事，风空玲有点感兴趣，而渔火则期盼着有一天，穗奈香能把她脸上的鳞片去掉。
山崎用土遁帮穗奈香搭建了一个实验室，不过里面的东西，需要从火山岛搬，好在有五艘海盗船，慢慢搬就是了。……
接下来几天，美黛子指导渔火，山崎向穗奈香学习了一些关于基因的知识，了解到关于通灵兽的事情。
铁鼠和青鹭因为体型体重的关系，**承受不了更多的查克拉，精英上忍级就是极限了。
要知道，它们的体重只相当于正常人的四十分之一，正常来说最多只有上千查克拉，而现在能够达到精英上忍级，已经是非常了不起的了。
不过不是没有办法，就是唤醒蕴含在它们体内的大型生物的基因，只是这会打破平衡，后果非常危险，成功重新稳定下来的几率很小，死于基因崩溃的可能性非常大。
山崎和美黛子商量后，放弃了。
花锦牛和花霜牛曾经借海水的浮力，身体快速成长过，这对它们来说并不好，好在它们长年服食小剂量的温补药物，总的来说，没有什么大问题。
不过，它们本身只是普通的牛，所以成长也是有限的，多少不好说，但是精英上忍牛应该就是极限了。
对此，山崎和美黛子已经很满意了。
对于风空玲有一只蓝鲸通灵兽，还有山崎和美黛子的抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬，穗奈香感觉非常不可思议，感慨三人运气好，对于三只通灵兽能成长到什么地步，穗奈香也不知道。
对于渔火的巨剑鱼，穗奈香表示那不难，就是花时间，因为剑鱼每次能够孵化很多，不难找到，慢慢养就行了。
对于海坊主，听了我爱罗的沙葫芦，穗奈香表示，海坊主很可能也是一种需要祭献生命的忍术所化的，通常是封印转换类忍术。……
另外，穗奈香一族藏有不少忍术，对付通灵兽的封印结界类忍术，在买卖通灵兽时，也收集了一些忍术，虽然普通，但也实用。
山崎和美黛子空闲时抄录了一份，带在身边研究学习。……
待了半个月，山崎和美黛子两人乘坐花锦牛和花霜牛离开了水神岛，去看望抹香鲸幸姬和抹香鲸福姬，补充它们所需的药材。
在海上玩了半个月，进入八月下旬以后，山崎和美黛子回转火之国，准备贩卖钨钢刀换取药材。
路上，山崎和美黛子被一个船队拦下来，要求进行境外交易，以躲避火之国的税收。
山崎直接拒绝了，结果对方走了。。
美黛子很失望，“真是的，我还以为会遇上打劫的呢。”
山崎无语，花锦牛和花霜牛这样在海面上奔跑，一看就不是好欺负的，而且关于木叶里的事情，这个时候应该传遍天下了，我们能够和尾兽战斗的事情，肯定也被人知道了，傻瓜才会找我们麻烦呢。……
南月港，集市管理处。
山崎登记后，集市官员立刻表示已经有不少人在等着买刀了，是不是举行一个竞卖会。