为防范叔牙拥立庆父，季友以鲁庄公的名义，逼迫叔牙喝下毒酒。喝下毒酒，一命呜呼，谁愿意喝。季友答应叔牙，保证他的子孙后代无虞，否则都会受到株连。为了后代，叔牙自杀身亡。
鲁庄公八月去世，季友立姬斑为国君。与国君之位失之交臂的庆父，派姬斑的马夫荦杀死了姬斑，姬斑仅在位两个月。荦曾经调戏姬斑的未婚妻，被姬斑撞见，挨了姬斑一顿皮鞭。这时有人提议立庆父为国君，庆父坚决拒绝，并推荐叔姜之子姬开。
八岁的姬开继位，就是鲁闵公。季友早已经得知，姬斑是庆父派人杀死的，事后荦也被庆父杀死。为了保命，季友只好离开鲁国，前往陈国。庆父想争取齐桓公的支持，想不到齐桓公也希望鲁闵公当鲁国国君。庆父悬着的心，总算放到了肚子里。
季友也不能总在陈国待着，见局势趋于稳定，就回到鲁国担任了宰相。但庆父与哀姜相好，就派人杀死了鲁闵公。
鲁国连着两位国君被杀，让季友心灰意冷。为了保住鲁庄公的血脉，他带着姬申逃往邾国，以待时机。姬申的母亲是须句国公主，叫成风。成风与季友关系良好，其子受到季友的保护。
这时西方的秦国，在位仅三年的秦成公去世。就在秦成公刚继位的公元前663年，渭水、黄河交汇处的梁国、芮国两国国君，结伴同行来到秦国，朝见秦成公。朝见，实际上是服软甚至称臣。
秦成公有七个儿子，但去世前，他没有把君位传给任何一个儿子，而是传位给弟弟嬴任好。与同时期传位导致内乱的鲁国相比，简直是天壤之别。嬴任好，就是秦穆公。继位的秦穆公，决心不遗余力招揽人才，壮大秦国实力，为东进铺路。
在继位的第十六年，公元前661年，晋献公认为扩军备战的时机已经成熟。于是，他把晋国军队扩编为上、下两军。上军由自己统领，下军由太子申生统领。晋献公出动晋军，相继攻灭了霍国、魏国和耿国。晋献公用这些新占领的土地，封赏功臣。
晋献公把原来耿国的土地，赏赐给了赵夙；把魏国的土地，赏赐给了毕万。赵夙和毕万因为给晋献公驾车、护卫之功，被任命为晋国的大夫。晋献公还给申生在曲沃建造府邸，让他离开绛城。士蔿同情申生，让申生逃往别处，但申生不为所动。
在骊姬的蛊惑下，晋献公正在对申生采取行动。公元前660年，申生奉晋献公之命，即将去征伐东山。里克看出了其中的端倪，就劝慰晋献公，说太子是国家的储君，国君出行，太子应该留守监国，不能让太子带兵出征。领兵打仗，不是太子分内之事。
晋献公不以为然，竟然说，自己好几个儿子，还不知道立谁为太子好。里克把探知的消息告诉申生，申生当然为自己的太子之位担心。但父命难违，只好带兵去攻打东山，但里克没有同行。