理清事情后，苍天蓝羽给在警局里的目幕警官打电话“你们知道凶手是谁了？这是怎么回事啊？”
 “嗯，我明白了，好”
 “事情的调查通通停止，把人带过来后我们一起到案发现场去。”
 毛利兰坐在警察上问目幕警官“发生什么事啊？”
 “小羽毛告诉我们那个家伙已经回到这里来了。”
 “谁啊？”
 “除了小羽毛这个大侦探外，你猜还有谁，而且这个人小兰你很清楚的。”
 “就是工藤新一嘛。”
 “啊？”
 所有人回到了迪斯科舞厅，毛利兰心想：新一回来了，他一直行踪不明，难道他真的回来了？
 “新一！”毛利兰推开门后看见苍天蓝羽站在房间里。
 “你来了小兰姐。”
 “新一呢？”
 广播里传来了工藤新一的声音“各位好久不见了，不好意思，让大家集合在这里。”
 “新一？”
 铃木圆子看着摄像机“工藤新一一定是从这个摄影机里偷看这里的。”
 “圆子借我看一下，新一你在哪里啊！”
 “小羽毛。”
 “我明白，各位……”
 苍天蓝羽和屋顶的柯南异口同声“现在就让我们兄弟二人再次解开这个案件的真相吧！”
 目幕警官说道“奇怪了，怎么从刚才开始就一直放着这首歌啊？”
 柯南说道“这首歌是红鼻的驯鹿，目幕警官，圣诞节一到，到处都可以听到这首圣诞歌曲，这首歌也是引起凶手对木村达也产生愤怒的歌曲。”
 苍天蓝羽说道“所以说凶手也就是刚才唱歌的时候替达也点了这首歌的人。”
 二人异口同声“杀了木村达也的人……就是乐队经理寺原麻理小姐！”
 “经理把达也给杀了？”
 “这怎么可能呢？”
 寺原麻理笑了笑“别开玩笑了好不好？我在达也倒下去的时候刚好去打电话，根本就不在这个房间里啊？”
 柯南说道“你虽然是离开了，但是毒早就下好了，然后只要让他唱这首歌就行了。”
 苍天蓝羽从口袋里拿出录音机播放歌曲，众人听清了苍天蓝羽播放的歌曲“这是达也的畅销曲，血色的维纳斯。”
 苍天蓝羽看着寺原麻理“来，你也来唱这首歌试试，我和新一替你准备了麦克风唱一曲，当然啦，麦克风上也没有涂毒。”
 “我知道了，我唱就是了，如果说这样就能够让你们安心。”
 寺原麻理正准备唱歌时柯南阻止了她“请你等一下，为什么不把外套脱掉呢？唱这首歌的时候木村达也不是每次都把外套脱掉吗？各位我说的没错吧？”
 “是啊。”
 “那么，请从头开始。”寺原麻理做好准备。
 “哦对了，提醒你一下，别忘了动作哦。”
 寺原麻理学着木村达也脱掉外套，跟着木村达也的动作唱起了血色的维纳斯。
 毛利兰看着寺原麻理“好棒哦。”
 隅井豪说道“这是当然啦，因为她从前是我的成员，那个时候我们有两个主唱呢。”
 “你是说这个经理吗？”
 很快，寺原麻理子唱完了歌曲“怎么样，这下你们满意了吧？”
 柯南说道“好，那么现在请你吃我和小羽毛为你们准备东西。”
 苍天蓝羽走上去揭开了桌子上的布，露出了案发前所有人吃的菜品“就像当时的达也一样吃桌上的饭团，来，随便吃哪一个，等你吃了以后我们再继续往下谈。”
 “我才不要吃，我吃那个要干嘛？我在达也倒下的时候曾经碰过他耶，既然在他的手上跟衣服上都沾有有毒物质，那么我的手说不定在那个时候也沾上了有毒的物质。”
 苍天蓝羽看向目幕警官“目幕警官，现在麻烦你检查一下她所穿的那件外套好吗？”
 “检查外套？”
 寺原麻理大喊“外套上面一样有毒！因为我碰了达也之后就把外套穿上了，就算上面真的有毒物的话也不能当证据啊！”
 苍天蓝羽说道“你错了，我要目幕警官检查的其实并不是毒物。”
 很快目幕警官从寺原麻理的外套里摸到东西“打火机？”
 柯南说道“没错。”寺原麻理看着打火机大吃一惊。
 “那就是达也当时所遗失的打火机，所以那件外套其实不是属于经理的，是她为了销毁证据，特别在事前就把达也的衣服给换掉了。”

 苍天蓝羽说道“那是因为她在一开始的时候就在达也外套的内侧，左边手肘的地方涂上氰化物，他只要一穿上外套，里面的衣服手肘的部分就会沾上有毒的氰化物。
 “然后她为木村达也点唱了血红的维纳斯，达也在不知情之下就做出脱掉外套的动作，然后用右手碰到沾有毒物的左边手肘。”
 “在那之后，不管他吃下任何东西，都会毒发身亡。”
 芝崎美江子说道“可是，这是为什么呢？”
 柯南说道“她的动机就在桌上这张过去乐队的照片里面，这就是过去，店长还在乐队的时候拍的照片。”
 目幕警官拿起照片“这张照片有什么不对劲吗？除了店长之外没有别人啦。”
 “还有一个人警官，她也在里面，她跟木村达也一起站在中央。”
 目幕警官认出了照片上的人是寺原麻色“是这个吗？”
 “没错，这张照片里面的她，就是她主要的杀人动机。”
 目幕警官看向寺原麻理“难道说，你去……”
 “没错，我去整形过，我完全是为了达也。”
 寺原麻理说出真相“我以前很喜欢他，从我加入乐队之后就很喜欢达也，所以在他被选为职业歌手的时候……”
 “麻理，就算做经理也好啊，你也一起来吧。”
 “听到他对我这么说我真的非常高兴，我想也许他对我也有意思，我就是因为这样才想去整形的，我希望做一个配得上达也的女人。”
 “但是在我整形之后，他的态度就完全转变了，老是在大家面前叫我丑八怪丑八怪的，每当这个时候他都会叫我唱红鼻驯鹿这首歌。”
 山口克己说道“达也点给她唱的这首歌里面就有这个意思。”
 “其实他从一开始就是为了侮辱我才让我当经理的，所以我绝对不能原谅他，因为我实在是太爱他了！”
 “所以我不能原谅他！”
 苍天蓝羽说道“麻理小姐，不是这样的，其实达也他从很早以前开始就深爱着你，只是你不知道。”
 “你少胡说八道，你懂得什么！你这个蓝毛小鬼懂得什么！”
 隅井豪说道“麻理，他刚才说的话都是真的，目幕警官，那张照片给我。”
 隅井豪接过照片后递给了寺原麻理“这就是达也，为了一直喜欢的你所写的情歌。”
 寺原麻理看着照片背面的歌词“你不要骗我了。”
 “是真的，我没有骗你，这就是达也他这次要出的新歌里的歌词，那小子每次嘴边上都会提到你。”
 “麻理干嘛这么在乎别人的眼光，她为什么要为了我去整形呢！为什么！”
 “可是达也他，每次都在我面前……”
 “他这个人向来都是心口不一的，我想他一定是希望你变回原来的样子。”
 “竟然有这种事情。”
 芝崎美江子回想起了木村达男对她说的话“在她回来之前，我会一直等，所以呢，很抱歉美江子，我心里已经有一个喜欢的人了。”
 搞清了事情真相后，寺原麻理因为自己亲手杀了深爱着她的木村达也后跪在地上痛哭了起来。
 一个不愿意承认事实的青年，跟一个隐藏面貌的女子，他们就这样错过了幸福，写下了这首悲剧之歌。
 在她悲伤的哭声和眼泪中，只有那张照片还在悲伤的笑着。
 在雪中，毛利兰站在工藤宅外面，阿笠博士和苍天蓝羽给柯南做解释“老哥，要不是因为你用了工藤新一这个名字的关系，小兰姐以为你已经回到家里来了，就在门口那里等了三个小时。”
 阿笠博士说道“我和小羽毛是很愿意帮助你的，可是看这个情况我们根本就帮不上什么忙啊。”
 苍天蓝羽说道“算了，现在都已经怎么冷了，我试试看能不能把小兰姐给忽悠回去，如果还是不行，我在想我要不要把小兰姐给打晕过去。”
 苍天蓝羽走出巷子来到毛利兰面前“小兰姐，都这么晚了你还在这里干嘛？”
 “小羽毛，新一他在不在家。”
 “啊？”
 “我问你他到底在不在家！”
 “这个，我……”
 “你说啊！”
 “我……”突然，苍天蓝羽和毛利兰看见房子里的灯亮起来了“看来老哥在家。”
 毛利兰推开门走进去“新一，你在里面吗？”
 “新一，新一？拜托你在哪里嘛，你在的话就回答我。”
 咔哒一声，灯光熄灭“停电了，新一，新一！”
 在黑暗里，一只手放在毛利兰的手上“新一？”
 “对，是我。”
 “我终于回到这里了。”
 “新一。”毛利兰眼角出现泪花。
 “傻瓜，好好的哭什么，你真的这么想见我？”
 “谁啊，谁想见你这个混蛋。”
 “老实说，见到你我真的很高兴。”
 “新一。”
 “终于可以看到你这副傻样子了。”
 “你这话什么意思啊！”
 “我必须要走了，我有件案子还没有整理出头绪来，再见了小兰。”
 “等一等，新一！”
 灯光亮起来后苍天蓝羽拿着东西出现在毛利兰眼前“这是老哥委托我让我替他交给你的圣诞礼物，希望你会喜欢，小兰姐。”
 打开包装后毛利兰高兴的拿着手套，躲在角落里的柯南把这一切看得清清楚楚。
 案子结案的一周后，苍天蓝羽说服了目幕警官让他带着寺原麻理去一个地方。
 “苍天蓝羽，你要带我去哪？”
 “等下你就知道了，我们到了。”苍天蓝羽带着寺原麻理来的一个仓库前。
 “我们来这里干嘛？”
 “等下你就知道了。”说完苍天蓝羽打开仓库门，里面漆黑一片“进去吧，我要给你看的东西就在里面。”
 等寺原麻理走进去后苍天蓝羽关上了门，仓库里突然亮了起来，等寺原麻理适应光线后看见木村达也穿着他的演出服站在舞台上。
 “达也。”此时寺原麻理发现自己穿着她原来的演出服，同时她的脸也变成了原来的模样。
 舞台上的木村达也示意了一下后寺原麻理跑上舞台，跟着木村达也一起合唱他写给她的情歌。