鲁王接见了巩道士，还设下酒席款待他，席间，鲁王请巩道士表演戏法，巩道士说道：“臣是乡野村夫，没什么其他本事，既然大王如此厚待我，那我便斗胆献上一曲歌舞给大王祝寿吧。”
巩道士说完，伸手探入袖子中，从里面拿出个美人放到地上，美人当即向鲁王盈盈一礼，道士命她演一出“瑶池宴”，祝鲁王福禄万年。
美人依言而行，当即就演了起来，先说了几句开场白，这时道士又从袖子里掏出来一个人，她自称是“王母”，没多久，董双成、许飞琼等，一众仙子次第从巩道士的袖子中出来；最后，又有织女出来拜见，她献上来一袭天衣，那天衣真是光华璀璨，宝光照亮了整间屋子。
鲁王对道士的这个节目称赞不已，这个道士还真有些本事，变的这个戏法简直神乎其技。
鲁王以为眼前看到的这些都是巩道士的把戏，当然也就认为这件天衣也是假的，但如此宝光灿烂的衣服他还是头次见，就想拿过来仔细看看。
鲁王说想看天衣，边说边伸手去拿那件天衣，巩道士记得大喊：“不可！”但鲁王根本不听他的，到底将天衣拿在手上，仔细检视了一番，果然，这件天衣没有一条缝缝，绝不是人间能有的东西。
巩道士见鲁王不听劝阻，当即有些不快，说道：“臣竭诚做戏献给大王，暂时从天孙那里借来天衣助兴，如今天衣被凡间的浊气沾染，哪里还能再还给它的主人？”
鲁王不理会巩道士的不满，心想天衣是真的，那唱歌的美人也必定是仙子了，凡间的女子他是见识了无数，如今有机会见着仙子，能不能留下一两个在身边呢？
鲁王抱着留下仙子的心思，便着意打量起在场的仙子来，这么细看下去，越看越不对劲，怎么这些仙子都是自己府上的歌姬呢？但转念一想，这些歌姬的歌舞自己都是熟知的，然而刚才听到的根本就不是她们平常表演的那些。
鲁王心有疑惑，当即就问起了歌姬，那些歌姬果然说，并不清楚刚才发生了什么事，也不明白自己怎么就到了这里。
鲁王在问歌姬的时候，巩道士已经将那件天衣放火烧成了灰，然后将那些灰全都收到了袖里。鲁王好奇巩道士的袖子里到底有什么，便命人去搜一搜，一搜之下发现，巩道士的袖子里什么都没有，连刚才放进去的灰也不见踪影。